Numbersでポートフォリオの管理
皆さんはポートフォリオを何で管理してますか？
Excel、証券会社のサイト、ポートフォリオサイトなど様々形で管理しているかと思います。
私も米国株投資を初めて、色んな方の投資家さんのブログなどを拝見して、ポートフォリオを作ってみようと思いました。
最初は私も証券会社のサイトで管理しようと思っていたのですが、結構自分で入力する項目が多くて断念。
後は、Excelで管理しようと思ったのですが、MacユーザーでExcel持っていなかったから、こちらも断念。
Mac標準ソフトNumbers
Macに Excel的なソフトは無いから探していたところ標準ソフト「Numbers」がありました！
しかも株式のポートフォリオを管理するテンプレートがありました。
ポートフォリオシート
使い方も簡単でした。
入力する項目は3つ
- コード
- 保有数
- 購入価格
上記の項目を入れれば、株価アプリからデータを引用しているので、後は自動的に損益などの数値が出ます。
円グラフなども追加でき、保有数を選択すれば、割合の管理もできますね！
30日ヒストリーシート
30日ヒストリーシートでは、個別にコードを入力すれば、30日分の株の推移が確認できます。
色んな用途でNumbersを活用
株式の他にも、家計簿、住宅ローン、請求書、成績表といった、ビジネスからライフスタイルに合わせて使う事が出来ます。
表計算ソフトはExcelしか使った事がないので、始めは使いづらさはあったもののポートフォリオを入力だけでしたので、さほど問題ありませんでした。
また、Excelとも互換性は少しはあるので、Excelでマクロとか複雑な事をしなければ、上手く使えると思います。
あとがき
ポートフォリオ管理は株式運用に置いては視覚的に管理ができるので、やっておいて損はないと思います。
こうして、記録する事で資産形成の成長も確認できますからね！
Mac使っている投資家さんは使ってみてはいかがでしょうか？
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